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中美貿易戰將給誰帶來機遇?

作者 肖曼

中美貿易戰開打以後,諸多分析側重於探討貿易戰的輸家是誰?但英國金融時報刊登文章分析:這場貿易戰將給誰帶來機遇?並列舉出:在中國對美國徵稅的大豆玉米棉花豬肉牛肉等大宗農業商品項目上,越南棉紗生產者、德國養豬戶、澳大利亞養牛戶都可能是將迎來機遇的受益者。

大豆看跌,芥花籽油菜籽看漲
中國選擇大豆作為對美國徵稅的大宗商品之一,以打擊特朗普的票箱地區和投票給特朗普的農民。美國的大豆種植戶將成為最大的輸家,同時農業大宗商品的市場格局也將重塑。中國的大豆買家,如國有的中糧集團(Cofco),已經轉向巴西,將其作為代替美國供應這種牲畜飼料的來源。

然而,另一種可以壓碎來飼餵牲畜的油籽  芥花籽或者油菜籽的種植者,也可能成為贏家。在中美爆發貿易緊張局勢之前,中國就已經收購了更多的芥花籽,比2016年增加了三分之一,其中大部分來自世界最大的芥花籽出口國加拿大。只要價格具有競爭力,中國希望進口更多的芥花籽和油菜籽。一些投資者已嘗試從這一動向中獲利。隨着對衝基金做多芥花籽,做空大豆,(芥花籽和大豆)之間的價差已經擴大?

美國玉米出口去向和墨西哥的反應
中國把玉米列入於周五起加征進口關稅的美國產品清單上,這促使外界把注意力轉移到美國玉米出口的去向,以及美國玉米出口的最大目的國、其南方的鄰國墨西哥將如何反應。

由於擔心美國、墨西哥和加拿大在1994年簽署的《北美自由貿易協定》(NAFTA)的未來,墨西哥已經開始實施農業大宗商品採購多元化,以更大的力度減輕對美國玉米的依賴。儘管很難把所有從美國的進口玉米都替換掉,但墨西哥高達30%的玉米進口可以從巴西、阿根廷和其他國家購入。

棉花期貨價大跌越南受益
棉花是中國加征進口關稅清單上的另一種大宗商品。考慮到中國是美國棉花的第二大買家,隨着貿易緊張局勢升級,芝加哥的棉花期貨價格已經大跌。

據專家分析,中國將試圖從澳大利亞、西非和巴西等供應源購買更多的棉花。另一個主要的棉花生產國印度也很可能因此獲得更多的市場份額。

越南的棉紗生產商可能將成為另一個受益者,它們從美國進口棉花,並向中國等地的買家出口棉紗。越南的棉紗生產商已經受益於棉花價格的下跌,因為這使它們的利潤率提高了。越南人應該是(美國棉花)價格走低的受益者。”

德國養豬戶能受益
美國豬肉出口的兩大目的國  墨西哥和中國,都將在本周對進口美國豬肉加征關稅。中國在今年4月把美國豬肉的進口關稅從12%提高到37%,並將在7月6日再次提高這一關稅。

到目前為止,中國是世界上最大的豬肉生產國、消費國和進口國,德國是排在美國之前的主要豬肉出口國。分析師表示,加拿大和西班牙也希望利用美中貿易關係的破裂獲利。

這一市場影響給美國的競爭對手們創造了機會。今年6月,德國的養豬戶頭一次把他們的產品送往墨西哥,

澳大利亞養牛戶可獲利
隨着中國準備對美國牛肉加征關稅,澳大利亞的農民可能會獲利。在中國零售商的貨架上,美國牛肉並不佔據很多位置,但美國牛肉被視為一種高端產品。

2017年,美國的牛肉生產商14年來首度重新獲得進入中國市場的許可。與澳洲牛肉一樣,美國牛肉在中國的售價較高。相比之下,中國進口牛肉的第一大來源,巴西牛肉,在中國被視為“大批量產品”。

總而言之,流動導致重新配置,這對一些人意味着機會,對其他人意味着風險。貿易戰期間更是如此。

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